Fideuram e Gestielle, lotta senza esclusione di colpi

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Matteo Chiamenti di Matteo Chiamenti 15 Luglio 2009 | 08:20
Ci troviamo in Giappone, comparto azionario. La sfida del Sol Levante, vede uno scontro senza esclusioni di colpi.

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari Giappone. Il primo prodotto è l’ Interfund Equity Japan Classe A Euro. Il compartimento, espresso in Euro, e’ costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati del Giappone. Rischio alto per un investimento di lungo termine.

Il secondo protagonista è il Gestielle Pacifico ex Gestielle Giappone. Investe in titoli, denominati in Yen, di società giapponesi a capitalizzazione medio/alta con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Un profilo di rischio elevato per un orizzonte di investimento di lungo termine.

IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).

Raccolta su patrimonio: punto per Interfund Sicav che, sulla base dei dati Assogestioni di giugno, ha ottenuto deflussi dello 0,36% (24,3 milioni di Euro su 6.706 milioni di Euro di patrimonio) mentre nel caso di Aletti Gestielle sgr abbiamo un decremento della raccolta dello 0,45% (167,4 milioni di Euro su 7.097 milioni di Euro di patrimonio ).

Rating: 4 corone per Gestielle Pacifico e punto di conseguenza.

Performance a 5 anni e YTD: Gestielle Pacifico vince sul YTD e sul lungo.  

Volatilità a 1 e 3 anni: stavolta i punti vanno a Gestielle Pacifico.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): il pieno per Interfund Equity Japan. Le commissioni di gestione sono pari all’ 1,90% contro il 2%, mentre quelle di performance sono lo 0% contro il 18% per Interfund Equity Japan.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anno Gestielle Pacifico possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: ancora punto per Gestielle Pacifico.



RISULTATO FINALE

Interfund Equity Japan 3

Gestielle Pacifico 7

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