Alleanza e Eurizon vanno forte negli Usa

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari Usa. Il primo prodotto è Eurizon Focus Azioni America. Il fondo, che investe principalmente in azioni di emittenti Usa, si caratterizza per un’alta variabilità del valore della quota ed è consigliato a risparmiatori con un orizzonte temporale lungo (oltre i 7 anni) e con una propensione al rischio molto alta, che mirano ad una crescita significativa del capitale investito. E’ preferibile utilizzare il Fondo in un portafoglio diversificato, combinandolo con gli altri fondi specializzati per area geografica.

L’altro protagonista della nostra analisi è il Fondo Alto America Azionario. E’ un fondo azionario che investe principalmente in titoli di natura azionaria  denominati in dollari statunitensi e canadesi. L’investimento consigliato è di lungo termine per un rischio relativo alto.

IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).

Raccolta su patrimonio: punto per Fondi Alleanza sgr che, sulla base dei dati Assogestioni di luglio, ha ottenuto afflussi (5,5 milioni di Euro) mentre nel caso di Eurizon Capital sgr abbiamo un decremento della raccolta (-294,6 milioni di Euro).

Rating: 5 corone per Fondo Alto America Azionario.

Performance a 5 anni e YTD: Eurizon Focus Azioni America vince sul YTD e Fondo Alto America Azionario sul lungo.  

Volatilità a 1 e 3 anni: due punti per Fondo Alto America Azionario.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): un punto a testa. Le commissioni di gestione sono pari all’ 1,9%  per entrambi, mentre quelle di performance sono il 20% contro il 25% per Eurizon Focus Azioni America.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni punto per Eurizon Focus Azioni America.

Indice di Sortino: il punto va ancora a Eurizon Focus Azioni America.

RISULTATO FINALE

Eurizon Focus Azioni America 4

Fondo Alto America Azionario 5