Mediolanum e Aletti, sfida in difesa

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di Matteo Chiamenti 26 Agosto 2009 | 07:00
Ci troviamo nell’area Euro, comparto monetario. La sfida del vecchio continente è tra due solide armate.

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella dei monetari Euro. Il primo prodotto è Mediolanum Risparmio Monetario. Investe esclusivamente in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria a breve e medio termine denominati in euro, di paesi appartenenti all’omonima area. Rischio basso per un investimento di breve periodo (2 anni).

L’altro protagonista della nostra analisi è Gestielle Cash Euro. Il comparto investe in obbligazioni denominate in Euro. Sono esclusi gli investimenti in titoli azionari, obbligazionari convertibili, cum warrant e recanti opzioni su azioni. La duration di portafoglio tendenzialmente inferiore a 6 mesi. Emissioni con rating principalmente investment grade. Possibile peso residuale degli investimenti nei paesi emergenti, per un investimento a basso rischio e breve orizzonte temporale di investimento.
 
IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).

Raccolta su patrimonio: punto per Mediolanum Gestione Fondi sgr che, sulla base dei dati Assogestioni di luglio, ha ottenuto afflussi (19,7 milioni di Euro) mentre nel caso di Aletti Gestielle sgr abbiamo un decremento della raccolta (37,4 milioni di Euro).

Rating: 4 corone per Mediolanum Risparmio Monetario.

Performance a 5 anni e YTD: Mediolanum Risparmio Monetario vince sul YTD e sul lungo.  

Volatilità a 1 e 3 anni: due punti per Mediolanum Risparmio Monetario.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): un punto per Gestielle Cash Euro. Le commissioni di gestione sono pari allo 0,25% contro lo 0,65% per Gestielle Cash Euro, mentre quelle di performance sono lo 0% per entrambi.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni punto per Gestielle Cash Euro.

RISULTATO FINALE

Mediolanum Risparmio Monetario 6

Gestielle Cash Euro 2

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