Eurizon e Arca, sfida nostrana

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari Italia. Il primo prodotto è Eurizon Focus Azioni Italia. Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di società italiane o quotate alla Borsa italiana, con capitalizzazione medio/elevata, di tutti i settori economici.. Essendo un fondo comune non armonizzato, gode di maggiore flessibilità di gestione.  I rendimenti attesi nel lungo periodo sono elevati; di contro, nel breve periodo la variabilità del valore della quota è alta ed esiste la possibilità di rendimenti negativi. Per questo il Fondo è consigliato a risparmiatori con un orizzonte temporale lungo (oltre i 7 anni) e con una propensione al rischio molto alta, che mirano ad una crescita significativa del capitale investito. E’ preferibile utilizzarlo in un portafoglio diversificato, combinandolo con gli altri fondi specializzati per area geografica.

L’altro protagonista della nostra analisi è Arca Azioni Italia. Il fondo è specializzato nell’investimento di società quotate sul listino azionario italiano. E’ adatto a chi vuole avvalersi della gestione professionale perché la ritiene più efficace e più semplice rispetto all’investimento diretto in titoli ed è disposto a sopportare un rischio molto alto con orizzonte di investimento di lungo periodo
 
IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).

Raccolta su patrimonio: punto per Arca sgr che, sulla base dei dati Assogestioni di luglio, ha ottenuto afflussi (229,8 milioni di Euro) mentre nel caso di Eurizon Capital sgr abbiamo un decremento della raccolta (294,6 milioni di Euro).

Rating: 3 corone a testa.

Performance a 5 anni e YTD: Arca Azioni Italia vince sul YTD e Eurizon Focus Azioni Italia sul lungo.  

Volatilità a 1 e 3 anni: due punti per Arca Azioni Italia.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): due punti per Arca Azioni Italia. Le commissioni di gestione sono pari all’ 1,8% contro l’ 1,9%, mentre quelle di performance sono lo 0% contro il 20%.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni punto per Eurizon Focus Azioni Italia.

Indice di Sortino: stesso orizzonte e punto per Eurizon Focus Azioni Italia.



RISULTATO FINALE

Eurizon Focus Azioni Italia 3

Arca Azioni Italia 6

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