Alleanza e Prima, battaglia senza sconti in Europa

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di Matteo Chiamenti 28 Agosto 2009 | 07:00
Ci troviamo in Europa, comparto azionario. La sfida della moneta unica vede una netta vittoria.

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari Euro. Il primo prodotto è Fondo Alto Azionario. Si tratta di un prodotto che investe principalmente in titoli di natura azionaria emessi nei paesi aderenti alla moneta unica, in società prevalentemente a medio-alta capitalizzazione. La sgr adotta una politica di gestione attiva per un investimento che si presenta con un alto grado di rischio e un orizzonte di lungo periodo.

L’altro protagonista della nostra analisi è Ducato Geo Euro Blue Chips. Attua una politica di investimento prevalentemente orientata verso azioni dei paesi dell’Area Euro emesse da aziende con elevata capitalizzazione borsistica e stabili aspettative di crescita degli utili.  Il fondo persegue l’obiettivo di una crescita del proprio valore in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Sebbene le aziende con maggior capitalizzazione borsistica siano di norma tra quelle maggiormente trattate e con i prezzi meno volatili, il fondo presenta un grado di rischio elevato. Conseguentemente Ducato Geo Euro Blue Chips dovrebbe preferibilmente trovare spazio all’interno di portafogli ben diversificati, ai quali può dare un contributo importante sul piano della redditività. Per queste ragioni il fondo è adatto a risparmiatori contraddistinti da un’adeguata maturità finanziaria, disponibili a valutare la qualità dell’investimento effettuato in una prospettiva di medio-lungo termine.
 
IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).

Raccolta su patrimonio: punto per Prima sgr che, sulla base dei dati Assogestioni di luglio, ha ottenuto afflussi dello 0,39% (34,5 milioni di Euro su 8.728 milioni di patrimonio) mentre nel caso di Fondi Alleanza sgr abbiamo un incremento della raccolta dello 0,11% (5,5 milioni di Euro su 4.662).

Rating: 5 corone per Ducato Geo Euro Blue Chips.

Performance a 5 anni e YTD: Ducato Geo Euro Blue Chips vince sul YTD e sul lungo.  

Volatilità a 1 e 3 anni: due punti per Fondo Alto Azionario.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): un punto a testa. Le commissioni di gestione sono pari all’ 1,9% contro il 2,48% per Fondo Alto Azionario, mentre quelle di performance sono lo 0% contro il 25% per entrambi.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 3 anni punto per Ducato Geo Euro Blue Chips.

Indice di Sortino: stesso orizzonte e medesimo risultato per Ducato Geo Euro Blue Chips.



RISULTATO FINALE

Fondo Alto Azionario 3

Ducato Geo Euro Blue Chips 7

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