Mediolanum vs Fideuram, c’era una volta in America

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di Matteo Chiamenti 31 Agosto 2009 | 07:00
Ci troviamo negli Usa, comparto azionario. La sfida del dollaro vede una vittoria al photofinish.

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari Usa. Il primo prodotto è Fonditalia Equity Usa Blue Chip. Il comparto, espresso in Euro, è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria emessi da società di primaria importanza caratterizzate da una capitalizzazione rilevante – quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati degli Stati Uniti d’America. Un prodotto con rischio elevato e orizzonte di impiego di lungo termine.

L’altro protagonista della nostra analisi è Mediolanum America 2000. Investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti dei paesi del continente americano, prevalentemente relativi a società a medio alta capitalizzazione. Il rischio connesso è elevato, con orizzonte di investimento di oltre 10 anni.
 
IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).

Raccolta su patrimonio: punto per Mediolanum Gestione Fondi sgr che, sulla base dei dati Assogestioni di luglio, ha ottenuto afflussi (19,7 milioni di Euro) mentre nel caso di Fideuram Investimenti sgr abbiamo un decremento della raccolta (87,3 milioni di Euro).

Rating: 3 corone a testa.

Performance a 5 anni e YTD: Mediolanum America 2000 vince sul YTD e Fonditalia Equity Usa Blue Chip sul lungo .  

Volatilità a 1 e 3 anni: due punti per Mediolanum America 2000.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): due punti per Fondo Alto Azionario. Le commissioni di gestione sono pari all’ 1,9% contro il 2,25% per Fondo Alto Azionario, mentre quelle di performance sono lo 0% contro il 20% per entrambi.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni punto per Fonditalia Equity Usa Blue Chip.

Indice di Sortino: stesso orizzonte e medesimo risultato per Fonditalia Equity Usa Blue Chip.

RISULTATO FINALE

Fonditalia Equity Usa Blue Chip 5

Mediolanum America 2000 4

Commento:
dove li posso reperire questi dati ?
grazie

Risposta:
Gentile lettore, i dati riportati nell’articolo sono presenti nel nostro product selector, mentre i numeri riguardanti la raccolta di agosto sono reperibili sul sito di Assogestioni. Grazie mille per la domanda e per l’interesse dimostrato.

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