GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella degli azionari Usa. Il primo prodotto è l’ Jp Morgan Funds Latin America Equity Fund.
L’altro protagonista della nostra analisi è il Caam Funds – Latin America Equities.
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .
Rating: punto per Caam Funds – Latin America Equities, che raggiunge le 5 corone.
Performance a 3 anni e YTD: due punti per Caam Funds – Latin America Equities. Una curiosità? La performance annuale è per entrambi superiore al 100%. Mostruoso.
Volatilità a 1 e 3 anni: Caam Funds – Latin America Equities vince sul lungo, Jp Morgan Funds Latin America Equity Fund sul breve.
Commissioni: un punto per Jp Morgan Funds Latin America Equity Fund. Le commissioni di gestione sono 1,5%, contro 1,6%, mentre quelle di performance sono pari a 0% per entrambi.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 3 anni Caam Funds – Latin America Equities possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.
Indice di Sortino: risultato identico sui 3 anni. Punto per Caam Funds – Latin America Equities.
RISULTATO FINALE
Jp Morgan Funds Latin America Equity Fund 2
Caam Funds – Latin America Equities 6