GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella degli azionari settoriali – energie alternative. Il primo prodotto è l’ Sgam Eq. Japan Corealpha. LU0268886974
https://www.bluerating.com/component/oicrcontent/schedafondo.html?id=125445&cur=JPY&action=clear_sess&tab=1
L’altro protagonista della nostra analisi è l’ Sisf Japanese Equity. LU0106240533 https://www.bluerating.com/component/oicrcontent/schedafondo.html?id=125665&cur=JPY&action=clear_sess&tab=1
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .
Rating: 5 corone a testa, il punto rimane in bilico.
Performance a 3 anni e YTD: due punti per Sgam Eq. Japan Corealpha.
Volatilità a 1 e 3 anni: due punti per Sisf Japanese Equity.
Commissioni: due punti per Sisf Japanese Equity. Le commissioni di gestione sono 0,75%, contro 2,0%, mentre quelle di performance sono pari allo 0% contro il 10%.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 3 anni Sgam Eq. Japan Corealpha possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.
Indice di Sortino: risultato identico sui 3 anni. Punto per Sgam Eq. Japan Corealpha.
RISULTATO FINALE
Sgam Eq. Japan Corealpha 4
Sisf Japanese Equity 4