GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella degli azionari settoriali – energie alternative. Il primo prodotto è l’ Vontobel Global Trend New Power B Euro.
L’altro protagonista della nostra analisi è l’ DWS Invest New Resources LC Euro.
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di 9 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto.
Rating: 4 corone per entrambi, un punto a testa.
Score: un punto per DWS, che con il fondo New Resources LC conquista 40,54 punto. Il comparto di Vontobel si ferma a 21,08.
Performance a 1 e 3 anni: due punti per DWS, che ha rendimenti migliori.
Volatilità a 1 e 3 anni: un punto a testa, risultano meno volatili su orizzonti temporali differenti.
Commissioni: un punto per DWS classe LC, che presenta una commissione di gestione dell’ 1,5% su base annua, contro 1,65% del fondo di Vontobel. Quest’ultimo presenta anche commissione di performance del 10%, calcolata secondo il metodo dell’High water mark e hurdle rate.
Indice di Sharpe a 1 anno: il Vontobel Global Trend New Power possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto in palio.
Indice di Sortino a 1 anno: il DWS New Resources LC presenta un valore più elevato, conquista così un punto.
RISULTATO FINALE
Vontobel Global Trend New Power B Euro: 3
DWS Invest New Resources LC Euro: 7