Match del giorno – Ubi sfida il gigante di Carmignac

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di Matteo Chiamenti 1 Aprile 2010 | 14:45
Diversificati euro (azioni 30-70%). Ubi Pramerica sfida il prodotto di punta dell’universo Carmingac Gestion, il Patrimoine.

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella dei diversificati euro (azioni 30-70%). Il primo prodotto è Carmignac Patrimoine.
FR0010135103

L’altro protagonista della nostra analisi è Ubi Pra. Portafoglio Dinamico.
IT0003242366    

IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .

Rating: pareggio con 5 corone per il Patrimoine.

Performance a 5 anni e YTD: Ubi vince sul breve, Carmignac sul lungo.

Volatilità a 1 e 5 anni: due punti per Carmignac Patrimoine.

Commissioni: un punto per Carmignac. Quelle di gestione sono 1,5% per entrambi, quelle di performance sono il 10% contro il 25%.

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni Carmignac Patrimoine possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: risultato identico sui 5 anni. Punto per Carmignac Patrimoine

RISULTATO FINALE

Carmignac Patrimoine 7

Ubi Pra. Portafoglio Dinamico 1

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