Match del giorno – Italia, una questione tra Ubi e Allianz

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari giappone. Il primo prodotto è Ubi Pra. Azioni Italia.
IT0003242408

L’altro protagonista della nostra analisi è Allianz Azioni Italia L.
IT0001004487

IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).

Rating: il punto rimane in bilico.

Performance a 5 anni e YTD: Ubi Pra. Azioni Italia vince sul lungo, e sul breve.

Volatilità a 1 e 5 anni: Allianz Azioni Italia T fa doppietta.

Commissioni:un punto per Ubi Pra. Azioni Italia. Quelle di gestione sono 1,85% contro 2,25%, quelle di performance sono 25% per entrambe.

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni Ubi Pra. Azioni Italia un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: risultato identico. Punto per Ubi Pra. Azioni Italia.

RISULTATO FINALE

Ubi Pra. Azioni Italia 5

Allianz Azioni Italia T 2

Commento:
Buon giorno,
avete confrontato un fondo con commissioni di ingresso (UBI) con uno a tunnel (allianz)con ovvia penalizzazione di quest’ultimo che applica commissioni di gestione più alte per recuparare.
Il confrotto corretto sarebbe con Allianz Az. Italia in versione L (load).
Mi auguro che procederete a togliere questo confronto e sostituirlo con quello corretto.
Grazie

Risposta:
La ringraziamo per la segnalazione. Abbiamo provveduto alla modifica, anche se nella sostanza il risultato non cambia ( prima era 6 a 2, ora 5 a 2, in riferimento alla mancata assegnazione del punto rating)