GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella diversificati euro (azioni 30-70%). Il primo prodotto è Mediolanum Challenge Financial Equity L Eur.
IE0004488262
L’altro protagonista della nostra analisi è Bgf World Financials B2 $.
LU0147400740
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).
Rating: punto a Blackrock.
Performance a 3 e 5 anni: Mediolanum vince sul lungo e Blackrock sul breve.
Volatilità a 3 e 1 anno: Mediolanum vince sul lungo e sul breve.
Commissioni: le commissioni di gestione sono 1,65% contro 2% per Mediolanum, quelle di performance sono 0% contro 3% per Blackrock.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 1 anno, il punto va a Mediolanum.
Indice di Sortino: punto per Mediolanum.
RISULTATO FINALE
Mediolanum Challenge Financial Equity L Eur 6
Bgf World Financials B2 $ 3