GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella diversificati euro (azioni 30-70%). Il primo prodotto è Carmignac Patrimoine A Eur.
FR0010135103
L’altro protagonista della nostra analisi è Mediolanum Bb Dynamic Collection L A Eur.
IE0030608966
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).
Rating: punto per Carmignac.
Performance 3 e 5 anni: Carmignac vince sul lungo e sul breve.
Volatilità a 3 e 5 anni: Carmignac vince sul lungo e sul breve.
Commissioni: le commissioni di gestione sono 1,50% contro 1,95% per Carmignac, quelle di performance sono 5% contro 10% per Mediolanum.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni, il punto va ad Carmignac.
Indice di Sortino: punto per Carmignac.
RISULTATO FINALE
Carmignac Patrimoine A Eur 8
Mediolanum Bb Dynamic Collection L A Eur 1