GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella azionari settoriali – finanza (globale). Il primo prodotto è Fidelity Global Financial Services A Dis Eur.
LU0114722498
L’altro protagonista della nostra analisi è Eef Equity Financial R Eur.
LU0114064917
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).
Rating: punto a Fidelity.
Performance YTD e 3 anni: Fidelity vince sul lungo e sul breve.
Volatilità a 3 e 1 anno: Fidelity vince sul lungo e Eurizon sul breve.
Commissioni: le commissioni di gestione sono 1,5% contro 1,8% per Fidelity, quelle di performance sono 0% per entrambi.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 1 anno, il punto va a Fidelity.
Indice di Sortino: punto per Fidelity.
RISULTATO FINALE
Fidelity Global Financial Services A Dis Eur 7
Eef Equity Financial R Eur 1