GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella ritorno assoluto (media volatilità). Il primo prodotto è Fideuram Master Sel.absolute Return.
IT0004147465
L’altro protagonista della nostra analisi è Ubi Pra. Tot.ret.moderato A.
IT0004082449
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).
Rating: punto a Ubi.
Performance YTD e 3 anni: Ubi vince sul lungo e Fideuram sul breve.
Volatilità a 3 e 1 anno: Ubi vince sul lungo e sul breve.
Commissioni: le commissioni di gestione sono 1,1% contro 1,65% per Ubi, quelle di performance sono 10% contro 15% ancora per Ubi.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 1 anno, il punto va a Ubi.
Indice di Sortino: punto per Ubi.
RISULTATO FINALE
Fideuram Master Sel.absolute Return 1
Ubi Pra. Tot.ret.moderato A 7
