Fondi comuni – Pioneer, il fondo da un un milione di performance

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di Redazione 30 Marzo 2011 | 10:30
Un Milione per cento di performance per il Pioneer Fund. E’ questo il risultato di uno dei fondi più antichi del mercato

Il Pioneer Fund, il terzo fondo più antico degli Stati Uniti, istituito, gestito e distribuito da Pioneer Investment Management Inc., Boston, dal giorno della sua nascita, il 13 febbraio 1928, al 31 dicembre 2010 ha conseguito un rendimento straordinario superiore a 1.000.000%.

 

Sulla base dei dati Lipper e Morningstar, si tratta di un risultato unico, mai ottenuto da un fondo comune di investimento. La crescita cumulata del valore del NAV è stata esattamente pari a 1.073.300,43%. Ciò significa che dopo circa 82 anni, chi avesse investito 1.000 dollari nella classe A del Pioneer Fund distribuito negli Stati Uniti, alla fine del 2010 avrebbe accumulato un capitale di circa 10,73 milioni di dollari, ipotizzando di aver reinvestito nel fondo tutti i dividendi distribuiti. Una performance eccezionale che equivale ad un rendimento medio annuo pari all’11,89%.

 

Come riportato dal “The Boston Globe” del 1° febbraio 2011: “Il fondo ha raggiunto la soglia del 1.000.000 per cento lo scorso 16 dicembre. La percentuale di rendimento a sette cifre ha causato a Lipper, società leader nelle attività di analisi sui fondi comuni, un blocco operativo durante le normali elaborazioni delle performance. I programmi che calcolavano i rendimenti non erano infatti tarati a considerare un risultato di un milione per cento”.

 

Commentando lo straordinario risultato, John Carey, gestore del fondo Pioneer Fund, ha dichiarato: “Questo storico record è stato ottenuto grazie alla nostra particolare attenzione al valore intrinseco delle aziende in cui investiamo e che visitiamo periodicamente, per conoscerne il management e i progetti di sviluppo.

La nostra intensa attività di ricerca e un approccio di lungo termine nella selezione dei titoli sono alla base di questa eccezionale storia di performance.”

 

Il Pioneer Fund è un fondo a gestione attiva che investe con un approccio di lungo termine in titoli di qualità emessi da società a elevata capitalizzazione, appartenenti a tutti i settori dell’indice azionario americano S&P 500.

 

Dal 1928, anno della sua istituzione, questo fondo ha avuto solo 4 gestori. E l’attuale portfolio manager, John Carey, lo gestisce da oltre 25 anni. Il comparto non ha mai mancato lo stacco del provento: ha distribuito la cedola tutti gli anni dal 1928, anche durante la grande depressione e la seconda guerra mondiale.

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Nelle tabelle seguenti sono riportati i tre fondi più antichi degli Stati Uniti con le relative performance dal lancio e i tre fondi con le più elevate performance dal momento del loro lancio.

 

I tre fondi con le più elevate performance dal lancio

 

Fondo

Anno di lancio

Performance cumulata ($)

1

Pioneer Fund

1928

1.073.300,43%

2

American Fund ICA

1934

684.327,34%

3

Fidelity Fund

1930

206.351,13

Fonte: Morningstar

 

I tre fondi più antichi degli Stati Uniti

 

Fondo

Anno di lancio

Performance cumulata ($)

1

MFS MAssachussets Investors

1924

167.031,31%

2

Putnam Investors

1925

157.481,89

3

Pioneer Fund

1928

1.073.300,43%

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