Il Pioneer Fund, il terzo fondo più antico degli Stati Uniti, istituito, gestito e distribuito da Pioneer Investment Management Inc., Boston, dal giorno della sua nascita, il 13 febbraio 1928, al 31 dicembre 2010 ha conseguito un rendimento straordinario superiore a 1.000.000%.
Sulla base dei dati Lipper e Morningstar, si tratta di un risultato unico, mai ottenuto da un fondo comune di investimento. La crescita cumulata del valore del NAV è stata esattamente pari a 1.073.300,43%. Ciò significa che dopo circa 82 anni, chi avesse investito 1.000 dollari nella classe A del Pioneer Fund distribuito negli Stati Uniti, alla fine del 2010 avrebbe accumulato un capitale di circa 10,73 milioni di dollari, ipotizzando di aver reinvestito nel fondo tutti i dividendi distribuiti. Una performance eccezionale che equivale ad un rendimento medio annuo pari all’11,89%.
Come riportato dal “The Boston Globe” del 1° febbraio 2011: “Il fondo ha raggiunto la soglia del 1.000.000 per cento lo scorso 16 dicembre. La percentuale di rendimento a sette cifre ha causato a Lipper, società leader nelle attività di analisi sui fondi comuni, un blocco operativo durante le normali elaborazioni delle performance. I programmi che calcolavano i rendimenti non erano infatti tarati a considerare un risultato di un milione per cento”.
Commentando lo straordinario risultato, John Carey, gestore del fondo Pioneer Fund, ha dichiarato: “Questo storico record è stato ottenuto grazie alla nostra particolare attenzione al valore intrinseco delle aziende in cui investiamo e che visitiamo periodicamente, per conoscerne il management e i progetti di sviluppo.
La nostra intensa attività di ricerca e un approccio di lungo termine nella selezione dei titoli sono alla base di questa eccezionale storia di performance.”
Il Pioneer Fund è un fondo a gestione attiva che investe con un approccio di lungo termine in titoli di qualità emessi da società a elevata capitalizzazione, appartenenti a tutti i settori dell’indice azionario americano S&P 500.
Dal 1928, anno della sua istituzione, questo fondo ha avuto solo 4 gestori. E l’attuale portfolio manager, John Carey, lo gestisce da oltre 25 anni. Il comparto non ha mai mancato lo stacco del provento: ha distribuito la cedola tutti gli anni dal 1928, anche durante la grande depressione e la seconda guerra mondiale.
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Nelle tabelle seguenti sono riportati i tre fondi più antichi degli Stati Uniti con le relative performance dal lancio e i tre fondi con le più elevate performance dal momento del loro lancio.
I tre fondi con le più elevate performance dal lancio
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Fondo |
Anno di lancio |
Performance cumulata ($) |
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1 |
Pioneer Fund |
1928 |
1.073.300,43% |
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2 |
American Fund ICA |
1934 |
684.327,34% |
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3 |
Fidelity Fund |
1930 |
206.351,13 |