GLI STRUMENTI
Per il confronto ci siamo avvalsi dello strumento “confronta prodotti” disponibile sul sito di Bluerating (naturalmente le informazioni sono solo indicative). Tramite questa opzione abbiamo potuto scegliere e paragonare i fondi per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating), confrontandoli sulla base di parametri come la performance a uno e tre anni e la volatilità.
I PRODOTTI
La categoria è quella Azionari Europa (Mercati Sviluppati) – Large & Mid Cap. Il primo prodotto è BGF EUROPEAN A2 EUR, gestito da Blackrock LU0011846440 (https://www.bluerating.com/component/oicrcontent/schedafondo.html?id=117159&cur=EUR&action=clear_sess&tab=1)
L’altro protagonista della nostra analisi è FIDELITY EUROPEAN A CAP EUR, gestito da Fidelity
LU0238202427 (https://www.bluerating.com/component/oicrcontent/schedafondo.html?id=124389&cur=EUR&action=clear_sess&tab=1)
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro “confronta prodotti” e delle schede prodotto.
Rating: punto a Blackrock.
Performance YTD e 3 anni: vince Fidelity, sia sul breve sia sul lungo periodo.
Volatilità a 3 e 1 anno: sostanzialmente pari, ma è leggermente superiore quella di Fidelity. Punto a Blackrock
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 1 anno, il punto va a Fidelity.
Indice di Sortino: punto per Fidelity.
RISULTATO FINALE
BGF EUROPEAN A2 EUR 2
FIDELITY EUROPEAN A CAP EUR 4