Fidelity: il FF Italy Fund diventa Pir compliant

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di Chiara Merico 3 Maggio 2017 | 14:47
il fondo, la cui strategia non è stata modificata in quanto già rispettava dal punto di vista sostanziale i vincoli imposti dalla normativa, è ora PIR-compliant a tutti gli effetti, grazie all’aggiornamento della documentazione obbligatoria.

IL FONDO – FF Italy Fund, il fondo di Fidelity International che investe nel mercato azionario italiano, è diventato formalmente un investimento idoneo per i Piani di Risparmio Individuali (Pir): il fondo, la cui strategia non è stata modificata in quanto già rispettava dal punto di vista sostanziale i vincoli imposti dalla normativa, è ora PIR-compliant a tutti gli effetti, grazie all’aggiornamento della documentazione obbligatoria. FF Italy Fund è il più longevo e più grande fondo della categoria azionario Italia promosso da gestori internazionali (fonte Assogestioni al 31.12.2016). L’investimento in titoli che non rientrano nell’indice FTSE MIB, elemento necessario per qualificarsi come Pir-compliant, rappresenta da sempre una delle caratteristiche distintive di questo fondo. Infatti, nella selezione delle idee d’investimento il gestore è svincolato dall’indice e focalizza la sua attenzione su elementi come la sostenibilità della crescita degli utili nel tempo. Le piccole e medie capitalizzazioni hanno rappresentato in media oltre la metà degli investimenti del fondo e, nonostante questo significativo scostamento rispetto all’indice, la volatilità del FF Italy Fund è stata inferiore. Donatella Principe, head of Fund Selection Unit and institutional sales di Fidelity International in Italia, commenta: “Il primo e più evidente vantaggio dell’investimento in Pir è ovviamente rappresentato dal beneficio fiscale di un annullamento per 5 anni delle imposte sui redditi, pari per i prodotti non-Pir al 26%. Inoltre gli strumenti finanziari investiti nei Pir non sono soggetti a imposte di successione. Per fruire di questi vantaggi è necessario che l’investitore abbia aperto un conto Pir”.

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