Goldman Sachs lancia le nuove obbligazioni Tasso Misto in euro

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I bond, con durata 10 anni, offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi per i primi due anni e flussi cedolari annuali variabili dal terzo anno fino a scadenza pari al tasso di riferimento Euribor 3 mesi.

Chiara Merico di Chiara Merico15 maggio 2017 | 09:08

I BOND – Goldman Sachs lancia le nuove obbligazioni Tasso Misto in euro, con durata 10 anni, che offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi per i primi due anni e flussi cedolari annuali variabili dal terzo anno fino a scadenza pari al tasso di riferimento Euribor 3 mesi, con valore minimo e valore massimo, nonché il rimborso integrale del valore nominale a scadenza. Le obbligazioni sono soggette al rischio di credito dell’emittente e del garante. Nel caso in cui l’emittente e il garante non siano in grado di adempiere agli obblighi connessi alle obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.

LE CARATTERISTICHE – Gli investitori riceveranno cedole fisse annuali alla fine del primo e del secondo anno dalla data di emissione. Dal terzo anno fino alla data di scadenza, l’emittente corrisponderà cedole annuali variabili lorde legate all’andamento del tasso di riferimento (Euribor 3 mesi) con valore minimo pari a 0,50% e valore massimo pari a 3,25%. In uno scenario in cui il tasso di riferimento assuma un valore inferiore allo 0,50%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari al suo valore minimo (ovvero 0,50% lordo, 0,37% netto). Gli investitori riceveranno a scadenza un ammontare pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni, fermo restando il rischio di credito dell’emittente e del garante. Gli investitori sono tuttavia esposti al rischio di credito dell’emittente e del garante. Nel caso in cui l’emittente o il garante non siano in grado di adempiere agli obblighi connessi alle obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito. Gli investitori riceveranno cedole fisse annuali alla fine del primo e del secondo anno dalla data di emissione. Tali cedole non sono legate all’andamento di un tasso o indice o ad attivi sottostanti, pertanto qualora il tasso Euribor 3 mesi dovesse essere superiore all’ammontare delle cedole fisse gli investitori non ne beneficerebbero. Dal 20 aprile 2020 e fino alla data di scadenza (inclusa), l’emittente corrisponderà cedole annuali variabili lorde legate all’andamento del tasso di riferimento (Euribor 3 mesi), con valore minimo pari a 0,50% e valore massimo pari a 3,25%. In uno scenario in cui il tasso di riferimento assuma un valore superiore al 3,25%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari al suo valore massimo (ovvero 3,25% lordo, 2,405% netto), pertanto gli investitori non ne beneficerebbero. Gli investitori riceveranno il 100% del valore nominale solo nel caso in cui le obbligazioni siano detenute fino a scadenza, fermo restando il rischio di credito dell’emittente e del garante. Inoltre, il prezzo di mercato delle obbligazioni potrebbe variare nel tempo sulla base di vari fattori, tra i quali i tassi di interesse nel mercato, il merito creditizio dell’emittente e del garante e il livello di liquidità.


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