Andrew (M&G), ecco come funziona il nostro Income Allocation Fund

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di Redazione 11 Marzo 2014 | 10:35
Il fondo, dispionibile in Italia da novembre, punta a generare un flusso cedolare in crescita su una base di capitale in aumento.

INCOME ALLOCATION FUND – Un fondo a cedola con una strategia multi-asset che punta a generare un rendimento annuo del 4% su una base di capitale in aumento. E’ questo, il estrema sintesi, l’identikit dell’M&G Income Allocation Fund, bilanciato moderato gestito da Steven Andrew e disponibile per gli investitori italiani dallo scorso novembre. L’obiettivo del fondo, ha spiegato Andrew, è combinare i benefici delle diverse fonti di rendimento – obbligazioni e azioni – riducendo la volatilità e generando rendimenti di capitale. Attualmente il fondo è sovrappesato sul lato equity (circa il 40% a fronte di una soglia di neutralità fissata al 30%), e non ha alcuna esposizione all’Europa.

Di seguito la videointervista al gestore, Steven Andrew:

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