Amundi centra il traguardo

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di Luca Spoldi 13 Marzo 2014 | 14:58
Amundi Traguardo 3% vede le quote aumentare del 2,99% tra il 4 e l’11 marzo e centra così l’obiettivo di offrire almeno un 3% annuo ai sottoscrittori

AMUNDI TAGLIA IL TRAGUARDO – E’ stata una buona settimana quella dal 4 all’11 marzo per Amundi Traguardo 3%, che ha sfiorato il 3% di rialzo con una quota passata da 5,283 a 5,29 euro. Il fondo, che gestisce un patrimonio di circa 12,6 milioni di euro ed è investito al 97% in obbligazioni, ha riportato in positivo (+2,83%) la performance da inizio anno ed incrementato dal +8,99% quella degli ultimi 12 mesi.

PERFORMANCE IN LINEA CON L’OBIETTIVO – Il fondo, che prevede come orizzonte temporale il primo marzo 2018, da prospetto prevede del resto l’investimento in strumenti finanziari monetari e obbligazionari “investment grade” emessi da governi (in particolare lo stato italiano), società e organismi internazionali con l’obiettivo di riconoscere agli investitori, entro l’orizzonte temporale prefissato, un importo fisso pari al 3% del valore iniziale della quota (con riferimento agli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016) oltre ad un importo variabile, in linea con il rendimento espresso da titoli obbligazionari di breve termine emessi da stati appartenente all’area euro ed aventi rating pari a “investment grade” (con riferimento all’esercizio 2017).

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