Fonditalia Euro Financials R: +14,2% da inizio anno

FONDITALIA EURO FINANCIALS RECUPERA – Tornano a salire le quotazioni di Fonditalia Euro Financials R, fondo comune aperto di diritto italiano gestito da Fideuram Asset management (Ireland) Ltd, che investe prevalentemente in azioni di imprese operanti nel settore finanziario europeo e che con un rialzo dell’1,95% segnato venerdì scorso porta al 14,22% il guadagno da inizio anno. Il fondo, denominato in euro, risulta secondo gli ultimi dati investito all’89,6% in azioni e per un 10,3% in “altro”. 

TRE ANNI GRASSI, DUE MAGRI – La performance a 12 mesi è positiva e pari al 15,10%, con un indice di Sharpe pari a 0,76 in frenata rispetto al valore che l’indice assume a 3 anni (1,12), periodo sul quale il fondo ha guadagnato il 56,89%, mentre a 5 anni la performance è positiva ma pari al 21,29%, complice anche due anni negativi come il 2011 e il 2012, chiusi rispettivamente con cali del 15,95% e del 26,91%. Da notare che nel 2010, 2013 e 2014 il fondo ha invece segnato rialzi a doppia cifra (+31,63%, +27,92% e +29,41% rispettivamente), registrando una volatilità che solo negli ultimi 12 mesi è andata riducendosi e che ha portato la performance a oscillare tra il secondo e il terzo quartile di categoria per periodi tra uno e cinque anni.

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