Maggio porta bene a Mediolanum Previgest Fund Comparto Azionario

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Luca Spoldi di Luca Spoldi 17 Giugno 2015 | 14:19
Mediolanum Previgest Fund Comparto Azionario sale in maggio e porta il guadagno da inizio anno a +12,44%. Risultati positivi anche a 3 anni, ma la concorrenza non sta a guardare

MAGGIO FA BENE AL COMPARTO AZIONARIO DI PREVIGEST – Maggio positivo per Mediolanum Previgest Fund Comparto Azionario, fondo pensione aperto del gruppo Mediolanum che il mese scorso ha visto salire le quote dell’1,86%, portando il guadagno da inizio anno al 12,44%. Negli ultimi 12 mesi il comparto, che investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria, italiani ed esteri (fermo restando la facoltà per i gestori di investire una parte residuale del portafoglio in liquidità e altri strumenti di tipo obbligazionario a breve termine), ha guadagnato il 18,51% con un indice di Sharpe pari a 3,22.

INDICI DI SHARPE POSITIVI, MA LA CONCORRENZA NON STA A GUARDARE – Decisamente positivi anche il risultato a 3 anni, pari ad un guadagno del 60,09% (con un indice di Sharpe pari a 2,46 che conferma l’apporto dato dai gestori al risultato finale, al di là dell’andamento dei mercati di riferimento). Negli ultimi quattro anni solo nel 2011 il comparto ha segnato un calo (-6,84%), mentre nei tre anni seguenti ha visto le quote aumentare di valore a doppia cifra decimale: +13,17% nel 2011, +17,68% nel 2012, +10,23% nel 2013. Ciò nonostante rispetto alla categoria di prodotti concorrenti le performance di Mediolanum Previgest Fund Comparto Azionario cadono costantemente nel terzo quartile tra i due e i quattro anni, mentre scivolano nel quarto quartile nella comparazione sugli ultimi 12 mesi.

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