Ubi Pramerica Obbligazioni Dollari torna a mettersi in luce

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di Luca Spoldi 24 Settembre 2015 | 18:17
Dollaro e bond a stelle e strisce continuano a generare buoni ritorni per il fondo Ubi Pramerica Obbligazioni Dollari. Ma forse si poteva osare qualcosa di più nel medio periodo

UBI PRAMERICA OBBLIGAZIONI DOLLARI SALE – Prosegue, nonostante la volatilità delle ultime settimane sui mercati, la salita delle quotazioni di Ubi Pramerica Obbligazioni Dollari, che il 22 settembre ha segnato un progresso dello 0,96% portando all’8,94% il guadagno da inizio anno. Sugli ultimi 12 mesi il fondo gestito da Ubi Pramerica Sgr ha reso ai suoi sottoscrittori il 16,46%, con un indice di Sharpe pari a 1,37. Positivi anche i riscontri a medio termine: a 3 anni il fondo ha reso il 19,39%, mentre a 5 anni si sale al 36,34%.

IL PASSO FALSO DEL 2013 PESA SULLA CLASSIFICA – Solo il 2013, chiusosi con un calo del 6,87%, ha segnato negli ultimi cinque esercizi un risultato negativo; per di più se si esclude il 2012 (+3,46%), nel 2010, 2011 e 2014 il fondo è stato in grado di segnare rialzi a due cifre percentuali. Merito anche del dollaro, tornato ad apprezzarsi contro euro negli ultimi mesi. Nel confronto con altri fondi di categoria, tuttavia, la performance del fondo oscilla costantemente nel terzo quartile (scivolando nel quarto quartile sul raffronto a 3 anni, su cui pesano le incertezze del 2013). Si poteva osare di più?

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