CERTIFICAZIONE SRI – Le competenze nella gestione con approccio SRI di Petercam Institutional Asset Management sono convalidate per il quinto anno consecutivo dalla certificazione SRI di Novethic, principale società di ricerca francese sugli investimenti Sri, che fornisce informazioni e pubblica studi sul mercato degli investimenti responsabili in Europa. “Per il quinto anno consecutivo”, ha commentato Ophélie Mortier, Coordinatrice degli Investimenti Responsabili di Petercam, “l’etichetta Novethic conferma la qualità del processo SRI adottato da Petercam da oltre 12 anni e rappresenta una garanzia in termini di chiarezza e trasparenza per i nostri clienti e investitori. Inoltre, essa riconosce la nostra capacità di riconoscere e attuare le migliori pratiche Esg”.
L’etichetta SRI di Novethic è stata assegnata a tre fondi SRI gestiti da Petercam IAM:
– Petercam Equities Europe Sustainable, un fondo che seleziona e investe in titoli di aziende rientranti in un universo di investimento di società europee determinato da una classifica stilata con un approccio best-in-class; la classifica tiene conto di criteri che rientrano in tre aree SRI fondamentali (corporate governance, adesione ai 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite, Key Performance Indicators ESG per singolo settore merceologico).
– Petercam L Bonds Government Sustainable, il primo fondo obbligazionario governativo Paesi OCSE denominato in EUR con un filtro di sostenibilità ad essere lanciato nel mondo nel dicembre 2007. Il fondo investe in titoli governativi e quasi-governativi dei migliori Paesi OCSE sulla base di una classifica di sostenibilità, stilata secondo un modello proprietario che utilizza circa 60 indicatori raggruppati in cinque “famiglie” (a. Trasparenza delle Istituzioni e Valori Democratici, b. Tutela dell’Ambiente, c. Popolazione, Salute e Distribuzione della Ricchezza, d. Educazione e Ricerca & Sviluppo, e. Economia).
– Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable, il primo fondo obbligazionario governativo Paesi emergenti con un filtro di sostenibilità ad essere lanciato nel mondo nel marzo 2013. Questo strumento investe in obbligazioni governative emesse da Paesi emergenti secondo una classifica stilata sulla base di un modello proprietario che utilizza circa 40 indicatori di sostenibilità, anch’essi raggruppati nelle cinque “famiglie” di cui sopra, ma adattati per le situazioni specifiche dei Paesi emergenti. Sono escluse le nazioni considerate “not free” da Freedom House e “authoritarian” secondo il Democracy Index dell’Economist.
Per ottenere la certificazione di Novethic è necessario rispettare 4 requisiti:
• L’analisi dei fattori ESG (ambientali, sociali e di buon governo) deve ricoprire almeno il 90% del portafoglio, e tutte e tre le dimensioni devono essere sistematicamente prese in considerazione;
• Il processo di selezione SRI deve fornire regolarmente informazioni sulle caratteristiche SRI dei titoli in portafoglio;
• Il gestore del portafoglio deve fornire regolarmente informazioni sulle caratteristiche SRI dei titoli in portafoglio;
• La lista completa dei titoli in portafoglio deve essere comunicata su base regolare.