Fondi pensione, un nuovo indice per valutarli

DEPObank,  banca specializzata nei securities services e nei servizi di pagamento bancari, e MondoInstitutional, portale di informazione finanziaria riservato al mondo degli investitori istituzionali, lanciano gli indici sui Fondi Pensione Negoziali Italiani, uno strumento nuovo, in grado di valutare l’andamento di un segmento ancora poco monitorato. Gli Indici, infatti, mettono a disposizione della comunità finanziaria e degli investitori istituzionali degli utili benchmark per confrontare l’andamento dei comparti dei Fondi Pensione, consentendo l’elaborazione di classifiche omogenee per le varie tipologie.

Gli Indici DEPObank – MondoInstitutional sono sette, coprono l’intero universo dei Fondi Pensione Negoziali (FPN) e sono costruiti guardando al contenuto azionario e, per le linee obbligazionarie, alla duration. Questi sette Indici vanno ad aggiungersi a un’altra famiglia di otto Indici sui Fondi Pensione Aperti.Al 31 dicembre 2018, gli indici DEPObank – MondoInstitutional sono composti da 104 comparti di 33 Fondi Pensione Negoziali, che corrispondono alla totalità del mercato.

Lo storico è calcolato a partire da agosto 2000 e utilizza 143 comparti di fondi pensione negoziali, di cui 39 estinti.

 

Ecco gli Indici e i criteri che li definiscono:

 

Indici Fondi Pensione Negoziali	Criteri
FPN Monetario	Azioni = 0%, Duration < 2
FPN Obbligazionario Diversificato	0% ­≤ Azioni < 20%
FPN Bilanciato Obbligazionario	20% ­≤ Azioni < 40%
FPN Bilanciato	40% ­≤ Azioni < 55%
FPN Bilanciato Azionario	55% ­≤ Azioni < 70%
FPN Azionario	Azioni ≥ 70%
FPN Generale	Tutti i FPN