I monetari di Eurizon tirano la volata

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Avatar di Francesco Biraghi 13 Giugno 2008 | 09:46
I promotori di Fideuram spingono a passare verso Interfund Euro Currency mentre Arca, Credit Agricole e Bipiemme puntano sul lancio di nuovi fondi a capitale garantito e fondi di fondi. Il mese di maggio evidenzia forti movimenti tra i fondi monetari delle diverse case di investimento, a conferma che gli investitori stanno cercando di ridurre il rischio del proprio portafoglio, spostando la duration sul breve periodo, diminuendo così la sensibilità verso i tassi di interesse.

Nel mese di maggio, il primo fondo per raccolta risulta essere Interfund Euro Currency, con una raccolta netta di 341,33 milioni di euro. Si tratta di un fondo lussemburghese storico collocato principalmente dalle reti di promotori di Banca Fideuram. Nello stesso periodo vediamo che il fondo Interfund Euro Bond Short Term 3-5 anni, collocato sempre da Fideuram, è il terzo peggior fondo per raccolta con – 266,27 milioni di euro.

Tra i primi dieci fondi per raccolta troviamo anche cinque fondi di recente istituzione. Le società di gestione hanno puntato sui fondi a capitale garantito e sui fondi di fondi. Hanno sfruttato quindi le mode dell’ultimo periodo e i flussi positivi della raccolta per questa tipologia di prodotti gli hanno dato ragione. Segno dell’attenzione al mercato e alle richieste della clientela, che dovranno però essere confermati dalle performance.

I due fondi a capitale garantito sono promossi da Arca e da Credit Agricole AM, entrambi hanno come obiettivo una moderata crescita del capitale, e allo stesso tempo il contenimento del rischio che il valore della quota, al termine del periodo di garanzia, scenda al di sotto del valore garantito. Si tratta quindi di fondi a formula, che permettono di investire sull’azionario, con il supporto di una garanzia nella restituzione del capitale.

Bipiemme Gestioni
la fa da padrone sui fondi di fondi, piazzandone ben tre nelle prime posizioni: Bipiemme Più Bilanciato 15, Bilanciato 30 e Obbligazionario. Sono fondi obbligazionari e bilanciati, che investono principalmente in comparti OICR promossi o gestiti dalla stessa Sgr o da altre società del gruppo.

MIGLIORI 10 FONDI PER RACCOLTA
Nome Prodotto Raccolta netta Patrimonio
Interfund Euro Currency 341,33 898,07
Fondaco Euro Cash 292,86 816,52
Bipiemme Più Bilanciato 15 177,20 175,80
BNP Paribas Equipe Difesa 152,13 2.342,92
Bipiemme Più Obbligazionario 141,50 140,40
UBI Pramerica Euro Cash 116,21 7.718,97
Eurizon Focus Tesoreria Euro classe A 96,49 4.849,62
CAAM Formula Euro Equity Option Due 2013 95,80 93,10
Bipiemme Più Bilanciato 30 88,50 87,90
Arca Capitale Garantito Giugno 2013 78,10 178,19

Fonte: Bluerating.com, dati al 30/05/2008 in milioni di euro

PEGGIORI 10 FONDI PER RACCOLTA
Nome Prodotto Raccolta netta Patrimonio
Eurizon Focus Tesoreria Euro classe B -359,45 2.989,27
Gestielle Cash Euro classe A -283,99 4.608,30
Interfund Euro Bond Short Term 3-5 -266,27 1.084,37
Pioneer Obbligazionario Euro a Distribuzione -261,80 3.672,49
Eurizon Focus Obbligazioni Euro BT -195,96 8.549,00
Pioneer C.I.M. – Euro Fixed Income -173,93 961,20
Eurizon Soluzione 10 -149,46 4.114,56
Arca RR -144,02 1.109,83
Pioneer Monetario Euro -133,62 11.511,12
Bnl Target Return Liquidità -127,47 1.769,14

Fonte: Bluerating.com, dati al 30/05/2008 in milioni di euro

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