Blue Fund Analisys, Eurizon guadagna oltre il +2,7%

A
A
A
Avatar di Redazione 16 Giugno 2008 | 09:44
Mese infelice per i cinque settori su cui investono i fondi italiani. Obbligazionari, Flessibili, Liquidità, Azionari, Bilanciati: nessuna categoria è riuscita a generare rendimenti positivi in un mese caratterizzato dall’impennata del prezzo del petrolio e di numerose materie prime. Tra i migliori comparti svettano proprio i fondi che hanno investito sul settore delle commodity mentre continuano a pagare dazio i fondi settoriali con esposizione sui finanziari.
L’analisi mensile sui fondi italiani, eseguita dall’ufficio studi di Bluerating e relativa a maggio 2008, ha evidenziato performance poco correlate ai principali indici di riferimento.
 
I risultati ottenuti delle 5 principali categorie sono stati tutti inferiori allo zero, con i comparti obbligazionari che hanno perso il –0,52%, spinti da un -1,43% dei fondi che investono sui governativi a medio-lungo periodo dell’area dollaro.

I fondi flessibili e liquidità hanno anche loro perso nel mese di maggio, attestando però le perdite al -0,09% e -0,08%. L’area fondi bilanciati ha perso il -0,23%, con però i bilanciati azionari che compensato le perdite, guadagnando il +0,17%, con il fondo MPS DUCATO MULTIMANAGER EQUITY 50-100 che segna un +1,16%.

 
Anche il comparto degli azionari ha registrato perdite, con uno -0,42%, indicando però che le strategie dei gestori sono riuscite a proteggere i fondi dai ribassi del mercati, come nel caso degli azionari America che hanno registrato una variazione media pari –0,42%, contro un –1,23% del MSCI US.
 
Tra le categorie, quella che ha registrato invece ottime performance è l’azionario energia e materie prime che ha messo a segno un +2,73%, sottoperformando però l’indice MSCI World Energy ( +4,31%). Tra i fondi che investono nel comparto, il migliore è stato Eurizon Azioni Energia e materie prime, che stacca un +2,70%.
 
Visto l’attuale comportamento del mercato, si può ritenere che il settore energetico e delle commodity, anche nel prossimi mesi fornirà ottime performance.  Peggio invece è andata agli azionari che investono nel settore finanza, penalizzati da un mercato che nell’ultimo mese ha perso più del 10%.

In questo caso, tutti i fondi hanno chiuso il mese con rendimenti inferiori al 4%, con Interfund Equity Europe Financials che ha perso nell’ultimo mese oltre il 6%, chiudendo comunque meglio del settore finanza, che solo nel mese di maggio ha registrato con il DJ Stoxx 600 Bank perdite oltre il -10%.

 

Indici Perf % Mese
Azionari -0,42%
Bilanciati -0,23%
Flessibili -0,09%
Liquidità -0,08%
Obbligazionari -0,52%

Indici Perf % Mese
MIBTEL -3,50%
DJ Euro Stoxx 50 -2,57%
NASDAQ 1,69%
Dow Jones -2,72%
MSCI US –1,23%
MSCI Pacific Ex Japan 0,48%
NIKKEI 225 2,06%
DJ Stoxx 600 Bank -10,37%
Msci World Energy 4,31%
Citigroup BIG Gov. – Corporate (LOC) -2,25%
JP Morgan Global Government Bond EMU Index -0,85%

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Condividi questo articolo

Non è possibile commentare.

ARTICOLI CORRELATI

Top 10 Bluerating: Gold Bullion svetta sull’oro

Top 10 Bluerating: NN IP vince nelle materie prime

Top 10 Bluerating: Mediolanum resiste nelle Infrastrutture

Top 10 Bluerating: Financiere de l’Echiquier batte tutti in robotica

Top 10 Bluerating: Allianz Global pensa responsabile

Top 10 Bluerating: Aberdeen in vetta all’azionario globale

Top 10 Bluerating: JPMorgan in vetta al Dragone

Fondi, più promossi che bocciati tra Italia e Europa

Fondi, guadagni a doppia cifra

Blue Chips Fondi tra alti e bassi

Fondi Comuni – Disoccupazione USA alle stelle

Assogestioni, l'anno del tracollo

Blue Chips Fondi, 2008 sotto esame

Blue Chips, capitali verso i fondi azionari

Fondi comuni, il prodotto del giorno

Fondi comuni – M&G punta sui dividendi azionari

Speciale Fondi, la forza dei large-cap

Speciale Fondi, fondamentalismo azionario

Speciale Fondi, contano semplicità e chiarezza

Fondi Azionari – Nordea scommette sul continente nero

Speciale Fondi, per gli azionari contano i "fondamentali"

Fondi Russia: gli investitori pagano la dipendenza dal greggio

Lo spettro della recessione spaventa i fondi italiani

Fondi Europa: scende il petrolio e salgono le banche

Fondi Europa: in attesa della ripresa

Fondi emergenti: rallentamento dei russi

Il life settlement premia gli investitori

Fondi Pacifico: zampata felina

Blue Analisys, giugno negativo per il risparmio gestito, ad eccezione di….

NEWSLETTER
Iscriviti
X