Invesco US 130/30 Equity Fund sbarca in Italia

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Avatar di Francesco D'Arco 9 Luglio 2008 | 15:00
Il fondo, gestito da Jeremy S. Lefkowitz, Maureen Donnellan e dal team d’investimento Invesco Quantitative Strategies, mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi del patrimonio totale, direttamente o tramite l’uso di derivati, in un portafoglio diversificato di azioni USA.

Invesco US 130/30 Equity Fund è ora disponibile per gli investitori italiani. Il fondo, gestito da Jeremy S. Lefkowitz, Maureen Donnellan e dal team d’investimento Invesco Quantitative Strategies, mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi del patrimonio totale, direttamente o tramite l’uso di derivati, in un portafoglio diversificato di azioni USA. Per aumentare i rendimenti dell’investimento, il gestore investe fino al 130% del capitale disponibile in posizioni lunghe, contro il 30% di posizioni corte.

Pertanto, l’esposizione azionaria netta è pari al 100% del capitale disponibile. «Analogamente a quanto fatto per l’azionario europeo con il lancio del Pan European 130/30 Equity nel 2007, abbiamo deciso di mettere a disposizione della clientela retail questa strategia direzionale long-short simile anche per il mercato azionario americano», spiega Giuliano D’Acunti (nella foto), responsabile distribuzione retail di Invesco Italia.

«La filosofia d’investimento del nostro team si basa sul trasferire intuizioni finanziarie fondamentali e comportamentali in portafogli attraverso un processo d’investimento sistematico e quantitativo, senza lasciarsi distrarre da fattori emotivi o psicologici», spiega la co-manager Maureen Donnellan.

COMMENTO
Il fondo usa un modello di selezione dei titoli in base a quattro fattori chiave: crescita dei profitti, trend della quotazione, azioni del management e valore relativo.

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