PrivilEdge – Security Capital US Real Estate mira a generare rendimenti a lungo termine in linea con quelli degli strumenti immobiliari quotati negli Stati Uniti. Investe in un portafoglio diversificato di 70-120 titoli, comprese azioni e obbligazioni, emessi da società immobiliari, real estate investment trust (REIT) chiusi e società di promozione immobiliare. Il Fondo applica un approccio di ricerca fondamentale bottom-up e detiene un portafoglio core, liquido e trasparente di titoli immobiliari a bassa leva. L’obiettivo è anche quello di generare valore tramite la selezione dei titoli attiva e l’assunzione di posizioni attive a livello di tranche di capitale, ottimizzate in base alle opportunità di rendimento relativo, ai flussi di cassa attuali e futuri e al rischio.
Con un track record di oltre 20 anni, Security Capital investe in un universo immobiliare dinamico e liquido del valore complessivo di 1600 miliardi di dollari che riflette una sezione rappresentativa degli attivi e delle piattaforme operative di più alta qualità degli Stati Uniti.
Stéphane Monier, Chief Investment Officer della banca privata Lombard Odier, ha commentato: “In un contesto che favorisce la gestione attiva degli investimenti, la collaborazione con Security Capital offre ai nostri clienti competenze approfondite e una vasta esperienza d’investimento nel mercato degli strumenti immobiliari statunitensi quotati. Questo nuovo Fondo amplia la nostra piattaforma PrivilEdge di soluzioni d’investimento diversificate, mentre continuiamo a lavorare con gestori innovativi di qualità elevata, specializzati in molteplici aree per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti”.
Anthony R. Manno Jr, Managing Director, CEO e CIO di Security Capital, ha dichiarato: “Il mercato degli strumenti immobiliari statunitensi quotati è uno dei più grandi e liquidi del mondo e fornisce un accesso trasparente, flessibile e a bassa leva a immobili di alta qualità in 12 settori e sottosettori. L’attuale contesto di mercato favorisce un investimento nel Fondo in un’ottica di lungo termine, insieme ai livelli dei rendimenti e dal potenziale di copertura dell’inflazione. Grazie alla nostra capacità di investire attivamente in azioni e obbligazioni emesse da REIT, il Fondo è ben posizionato per generare redditi stabili e regolari e produrre rendimenti ponderati per il rischio competitivi. Siamo molto lieti di collaborare con Lombard Odier per offrire ai suoi clienti accesso a questo segmento di mercato”.