Etica Sgr annuncia il lancio di “Etica Obiettivo Sociale”, un fondo bilanciato obbligazionario (investimento massimo in azioni fino al 45% del portafoglio) che investe in titoli emessi da imprese e Stati caratterizzati da un elevato profilo di responsabilità sociale e ambientale, con un particolare focus sulle tematiche legate alla dignità nel lavoro, i diritti umani e dei lavoratori, la coesione sociale e la giustizia sociale.
Il fondo è disponibile nella classe R (ad accumulazione dei proventi), nella classe RD (a distribuzione dei proventi) e nella classe I (per investitori istituzionali).
I punti di forza di Etica Obiettivo Sociale:
- diversifica l’investimento bilanciando le opportunità dei mercati azionari internazionali con una solida base obbligazionaria, nel rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Investe inoltre, in via residuale (fino a un massimo del 5% del portafoglio), in fondi di investimento alternativi (FIA), al fine di caratterizzare ulteriormente la valenza sociale del fondo, grazie alla selezione di specifici strumenti finanziari dediti al supporto di questi temi;
- grazie alla metodologia proprietaria ESG EticApproach® (marchio registrato di Etica Sgr S.p.A.), il fondo si caratterizza per una rigorosa selezione di imprese e Stati con un elevato profilo di responsabilità sociale e particolarmente attenti agli aspetti riguardanti le tematiche sociali legate al lavoro, alla società e al governo, garantendo al contempo la tutela dell’ambiente e la buona governance aziendale;
- si pone l’obiettivo di creare per i risparmiatori potenziali opportunità di rendimento in un’ottica di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio e di rendimento che corrisponde a 4 (in una scala che va da 1 a 7), puntando all’economia reale e premiando imprese e Stati che adottano pratiche sostenibili e responsabili;
- può contare su un controllo dei rischi potenziato, grazie all’analisi della sostenibilità degli emittenti da un punto di vista ESG e reputazionale;
- non prevede commissioni di ingresso, performance, switch o uscita.
“Con i nostri fondi etici intendiamo proporre un modo diverso di interpretare la finanza, ponendoci l’obiettivo di creare valore economico e, nello stesso tempo, impatti positivi per l’ambiente e il sociale” dichiara Luca Mattiazzi, Direttore Generale di Etica Sgr. “Etica Obiettivo Sociale vuole essere una soluzione di investimento trasparente, efficiente e proiettata al futuro, capace di coniugare la ricerca di rendimento dei risparmiatori con la responsabilità nei confronti della comunità, dei diritti umani, dei lavoratori e dell’ambiente, abbracciando gli interessi che riguardano tutti. Questa è la mission della finanza etica: mettere al centro dell’attività economica e finanziaria l’umanità e il Pianeta che la ospita”.
I rendimenti e i valori quota aggiornati del fondo potranno essere consultati quotidianamente sul sito www.eticasgr.com.