UniCredit ha collocato un senior preferred green bond da 750 milioni di euro, con scadenza a 6 anni e 3 mesi, con possibilità di rimborso anticipato dopo 5 anni e 3 mesi.
L’operazione, rivolta a investitori istituzionali, ha raccolto una domanda per oltre 2 miliardi di euro. Di conseguenza, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 180 punti base sopra al tasso mid-swap è stato fissato a 150 punti base, con cedola annuale è pari al 4,6% e prezzo di emissione/re-offer di 99,887%.
L’emissione è avvenuta nell’ambito del sustainability linked bond framework di UniCredit, con il ricavato destinato a finanziare specifici progetti in materia di energie rinnovabili, trasporti puliti ed edifici verdi.