Fondi comuni – Oro sempre più bene rifugio

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di Roberto Dotti 12 Novembre 2008 | 13:00
Come sempre in tempi di crisi gli investitori si coprono dai rischi investendo nei beni rifugio più classici: oro e franco svizzero. Il franco infatti, è la moneta che tutti, ma proprio tutti, dalle multinazionali ai governi hanno nelle proprie tasche.

L’analisi dei migliori e peggiori comparti inclusi nell’area azionari settoriali vede il fondo Sgam Fund Equities Gold Mines in vetta alla classifica nella settimana che va dal 3 al 10 novembre con una performance positiva del +10%.

Il comparto, lanciato nel maggio 1988, gestisce un patrimonio di 164,8 milioni di dollari e ha registrato una performance YTD negativa -45,3% contro una performance a 3 anni del -5,7%.

Il benchmark di riferimento è il FTSE Gold & Mines Index.

Il comparto investe principalmente in società specializzate nell’industria mineraria aurifera o in azioni di miniere d’oro, situate in paesi quali l’Australia, il Nord America ed il Sud Africa, ed in altri metalli o minerali preziosi (quali l’argento o il platino), a condizione che tali investimenti non superino un terzo dell’Attivo Netto del comparto.

Altro settore che stenta a camminare con le proprie gambe è ancora il settore bancario. Nonostante le massice iniezioni di capitali per salvare molte banche in tutto il mondo permangono ancora numerosi rischi e problemi.

Per quanto riguarda il petrolio, nonostante i tagli alla produzione, non si vedono ancora gli effetti di un innalzamento del prezzo.

I MIGLIORI FONDI AZIONARI DAL 03/11 AL 10/11

Valuta fondo percentuale
USD SGAM FUND EQUITIES GOLD MINES 10,00%
EURO RREEF ASIA PACIFIC REAL ESTATE SECURITIES 9,17%
EURO MLIIF WORLD GOLD FUND 7,05%
USD SGAM FUND EQUITIES GLOBAL RESOURCES 4,44%
EURO MLIIF NEW ENERGY FUND 3,53%

I PEGGIORI FONDI AZIONARI DAL 03/11 AL 10/11

Valuta fondo percentuale
EURO PIONEER FUNDS – U.S. REITS SECURITIES -14,21%
EURO JULIUS BAER MULTIPARTNER – SAM SMART ENERGY FUND -10,56%
EURO FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND -8,99%
USD FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND -8,22%
EURO FIDELITY FUNDS – GLOBAL PROPERTY FUND -8,19%

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