EI Towers, conclusa emissione bond a 5 anni, cedola al 3,87%

A
A
A
di Redazione 19 Aprile 2013 | 08:40

Gli investitori hanno reagito positivamente sia durante il roadshow che nella fase finale del processo di offerta, facendo registrare richieste per quasi 10 volte l’ammontare offerto


EMISSIONE FINITAEI Towers ha comunicato di aver concluso con successo l’emissione di un bond da 230 milioni di euro con scadenza a cinque anni e cedola pari al 3,87%. L’obbligazione ha riscosso l’interesse degli investitori che hanno reagito positivamente sia durante il roadshow che nella fase finale del processo di offerta, facendo registrare richieste per quasi 10 volte l’ammontare offerto (domanda per circa 2,2 miliardi di euro).

LE CARATTERISTICHE – Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa irlandese con un prezzo d’offerta pari a 99,4 euro, cedola al 3,87%. Con questa emissione la società ha come obiettivo l’integrale rifinanziamento del gruppo EI Towers e la gestione operativa generale. Banca Imi, Bnp Paribas, Mediobanca e Unicredit hanno agito in qualità di joint lead manager mentre Banca Akros ha operato come co-manager.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Condividi questo articolo
NEWSLETTER
Iscriviti
X