BMO Global Asset Management, società globale di gestione degli investimenti, porta in Italia il fondo UCITS BMO US Real Estate Equity Long/Short (US REELS), focalizzato sul settore immobiliare del mercato azionario a stelle e strisce.
Il fondo BMO US REELS mira a generare rendimenti positivi per gli investitori in tutte le condizioni di mercato sotto forma di crescita del capitale, in un arco temporale di tre anni.
Il fondo sarà gestito dal premiato team di gestione immobiliare di BMO[1], che vanta un solido track record nelle strategie long/short market neutral. Nella costruzione del portafoglio, le decisioni strategiche riguardo l’allocazione del rischio saranno curate da Alban Lhonneur e Daniel Winterbottom, sotto la supervisione di Marcus Phayre-Mudge, responsabile delle strategie azionarie immobiliari di BMO. La strategia del nuovo strumento si ispira a quella applicata dal fondo F&C Real Estate Equity Long/Short (REELS), che dal suo lancio nel 2012 ha generato un rendimento del 13,1%[2].
“Il nuovo fondo BMO US REELS sfrutterà le conoscenze acquisite tramite l’analisi fondamentale delle società e le applicherà con una strategia market neutral, gestita mediante comprovati modelli dinamici proprietari Come fatto in precedenza con altri portafogli, il nostro obiettivo è quello di sfruttare le differenze tra le singole società attraverso il pair trading nei diversi settori immobiliari, come per esempio gli uffici, i centri commerciali, e quelli industriali, rimanendo rigorosamente fedeli all’esposizione neutrale all’interno dei singoli sotto settori”, ha commentato Alban Lhonneur, gestore del team azionario immobiliare di BMO Global Asset Management.
“I titoli immobiliari ci forniscono un’ampia, approfondita e comparabile gamma di opportunità entro la quale identificare le fonti di rendimento. L’efficace applicazione di queste conoscenze all’interno di una strategia long/short ha stimolato in passato l’interesse dei clienti, i flussi di investimento e, come conseguenza, ha portato alla chiusura del nostro fondo F&C Real Estate Long/Short focalizzato sul mercato europeo. Il nuovo BMO US REELS estende la nostra gamma e offre nuova capacità di investimento ai nostri clienti”, ha aggiunto Marcus Phayre-Mudge, Responsabile delle strategie azionarie immobiliari di BMO.
Georg Kyd-Rebenburg, Responsabile della distribuzione Wholesale in Europa di BMO Global Asset Management, ha aggiunto “Molti dei nostri clienti cercano opzioni di investimenti che abbiano il potenziale di conseguire rendimenti positivi con una bassa volatilità. Ancora più importante, nel costruire i propri portafogli essi cercano componenti che mostrano una bassa correlazione con altri tipi di asset. Le simulazioni mostrano che il nostro nuovo US REELS Fund è in grado di fornire precisamente queste caratteristiche”
Il fondo, domiciliato in Irlanda e registrato per la vendita in Italia, è al momento disponibile solo per gli investitori qualificati.