BOND IN DOLLARI – Sono state prezzate nella notte le due tranche del bond senior di Intesa SanPaolo – emesse attraverso la controllata di New York – per un totale di 3,5 miliardi di dollari. Secondo quanto scrive l'agenzia di stampa Reuters il bond – il primo in valuta statunitense emesso da un nome italiano da circa un anno – ha avuto una domanda per circa 11,5 miliardi di dollari.
LA SCADENZA A 3 ANNI – La tranche a 3 anni (15 gennaio 2016) è stata collocata per due miliardi di dollari con una cedola del 3,12% e un prezzo di 99,96, mentre il rendimento è risultato di 275 punti base sopra a quello del Treasuries di riferimento di pari scadenza, nella parte bassa del range ipotizzato inizialmente di 275/280 pb.
SCADENZA A 5 ANNI – La tranche a 5 anni (16 gennaio 2018) è stata collocata per 1,5 miliardi di dollari con una cedola del 3,875% e un prezzo di 99,85, mentre il rendimento è risultato di 310 punti base sopra a quello del Treasuries di riferimento di pari scadenza, anche in questo caso nella parte bassa del range ipotizzato inizialmente di 310/315 pb. Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Goldman Sachs, Jp Morgan e Morgan Stanley.