Bbva: bond a 5 anni costa meno delle emissioni governative

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di Redazione 4 Gennaio 2013 | 10:31

Il prezzo finale è inferiore di circa 24 punti a quanto pagato dallo stesso governo spagnolo sulla medesima scadenza. La domanda è staa di circa 5 miliardi di euro


BOND A 5 ANNI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva) ha collocato sul mercato dei capitali titoli obbligazionari a cinque anni pagando un rendimento di 295 punti sopra il midswap, ben al di sotto della guidance iniziale che era di 310 punti sopra il midswap. Secondo quanto riporta Radiocor, il prezzo finale è inferiore di circa 24 punti a quanto pagato dallo stesso governo spagnolo sulla medesima scadenza. L'operazione, che ha visto una domanda pari a circa 5 miliardi di euro, è stata gestita da Bbva, Commerzbank, Goldman Sachs, Hsbc e Societe Generale come di lead managers. La banca è valutata "Baa3" da Moody's, "BBB-" da S&P e "BBB+" da Fitch.

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