BOND A 5 ANNI – Beni Stabili ha concluso il collocamento di un prestito obbligazionario a scadenza cinque anni per un importo nominale da 150 milioni di euro. Come riporta l'agenzia di stampa Reuters, subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria, dell'aumento di capitale a servizio della conversione – il prestito diventerà convertibile in azioni ordinarie.
I TERMINI DEL LANCIO – Il comunicato della società ha precisato che in termini nominali l'ammontare "potrà essere aumentato sino a 175 milioni di euro in caso di esercizio integrale, prima del 15 gennaio 2013, della over-allotment option concessa ai joint bookrunners. Le obbligazioni saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a 100mila euro.
CEDOLA – Il prestito, riservato a investitori qualificati, avrà durata di cinque anni e pagherà una cedola fissa del 3,375% per annum, pari alla parte più bassa del range tra 3,375% e 3,875% indicato questa mattina. Il prezzo iniziale di conversione sarà pari a 0,5991, corrispondente a un premio del 32% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni tra il lancio e il pricing dell'operazione (questa mattina era indicata una forchetta tra 27% e 32%). Il prezzo, riporta l'agenzia di stampa Reuters, sarà aggiustato in riduzione per tenere conto di distribuzioni di dividendi per importi eccedenti 0,022 euro per azione.
