Il Tesoro belga ha lanciato, via sindacato, un nuovo titolo di stato trentennale, con scadenza giugno 2047, il cui importo è stato fissato a 3,5 miliardi di euro, a fronte di ordini che hanno superato i 6,2 miliardi.
RENDIMENTO SALE – Il bond è stato prezzato a 63 punti base sopra midswap, in linea con la guidance in area 63 pb. Il bond è stato collocato sul mercato regolamentato Euronext di Bruxelles e sulla borsa del Lussemburgo al prezzo di 98,524, paga una cedola a tasso fisso del 1,6% ed è negoziabile per tagli minimi da 1.000 euro. Dopo i primi scambi, il prezzo si è abbassato a 97 per un rendimento a scadenza del 1,725%. Il collocamento è stato gestito da Barclays, Bnp Paribas Fortis, Hsbc e Rbs. Il Belgio ha rating sovrano Aa3 per Moody’s e AA per S&P e Fitch.