Come fare il check-up online degli investimenti

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di Ettore Mieli 10 Luglio 2017 | 10:51

Euclidea, la prima SIM di gestione patrimoniale fintech che fornisce un servizio di Digital Private Banking, unendo le potenzialità del digitale alla grande esperienza dei suoi gestori, lancia un nuovo servizio di check-up degli investimenti: in base a parametri oggettivi e in maniera totalmente gratuita, gli esperti valutano la qualità e i costi di qualsiasi portafoglio.

Grazie a un calcolo del costo complessivo del portafoglio, espresso in euro e in percentuale sul patrimonio, l’investitore può avere una chiara rappresentazione di tutti i costi che sta sostenendo, cui dovrà poi aggiungere la commissione di gestione destinata all’intermediario nel caso di una gestione patrimoniale. Attraverso l’utilizzo di un algoritmo proprietario, Euclidea fotografa in maniera oggettiva come ogni fondo o ETF presente nel portafoglio si posiziona all’interno della propria categoria. Questo permette all’investitore di ottenere una visione chiara del suo portafoglio e valutare così la possibilità, a parità di asset allocation, di ottenere un migliore rendimento utilizzando veicoli meno costosi ma di elevata qualità.

Per usufruire del servizio, basta caricare sul sito i documenti utili all’analisi quali rendiconto gestione patrimoniale, rendiconto polizza assicurativa ramo terzo unit linked, estratto conto dossier titoli, lista di codici ISIN e relativi pesi nel portafoglio; entro pochi giorni l’analisi, effettuata attualmente solo su fondi ed ETF, viene inviata al richiedente e, a seguito di ciò, un esperto sarà a disposizione per approfondirne ogni aspetto. Tutti i dati sono trattati in modo assolutamente confidenziale.

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