Enel riacquista obbligazioni proprie per 1,75 miliardi. Ecco tutti i dati dell’operazione

Il riacquisto viene effettuato nel contesto della strategia di ottimizzazione della struttura delle passività del Gruppo Enel mediante una gestione attiva delle scadenze e del costo del debito

Enel Finance International N.V. (“EFI”), la società finanziaria del gruppo controllata da Enel, a seguito dell’esercizio dell’opzione di riacquisto prevista dalla documentazione di offerta e della pubblicazione della relativa notifica in data 13 luglio 2017, acquisterà per cassa l’intero ammontare di un prestito obbligazionario pari a 1.750.000.000 dollari USA emesso dalla stessa EFI e garantito da Enel.

Il riacquisto viene effettuato nel contesto della strategia di ottimizzazione della struttura delle passività del gruppo Enel mediante una gestione attiva delle scadenze e del costo del debito.

La tabella che segue indica (i) il prestito obbligazionario oggetto di riacquisto, (ii) il tasso di interesse di riferimento, (iii) il rendimento di acquisto, (iv) il prezzo di acquisto (per 1.000 dollari USA), (v) l’importo degli interessi maturati nonché (vi) l’importo complessivo in dollari USA per il riacquisto.

Obbligazione

Tasso di interesse di riferimento

Rendimento di acquisto (c.d. purchase yield)

Prezzo di acquisto (per US$ 1.000)

Interessi maturati

Cash Out

US$ 1,750,000,000 5,125 per cent.

Notes
October
(ISIN 144 US29268BAE11; ISIN Reg S USL2967VEC56)

due 7 2019 A

1,408%

1,708%

US$1.072,86

US$28.650.173,61

US$1.906.155. 173,61

La data di regolamento sarà il 2 agosto 2017.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!