Il 54% dei fondi ha deluso gli investitori

A
A
A
di Redazione 25 Settembre 2017 | 09:59

Secondo i dati pubblicati da S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Europe Scorecard – risultati di metà anno 2017 – che analizzano i dati di performance dei fondi nel periodo compreso fra giugno 2016 e giugno 2017 contro i rispettivi benchmark, il 54% dei fondi azionari italiani gestiti attivamente non è riuscito a battere l’S&P Italy BMI.

Nonostante la maggior parte dei fondi attivi stia sottoperformando, si rileva un netto miglioramento rispetto all’ultimo Europe SPIVA Scorecard – (fine 2016), quando il 61% dei fondi gestiti attivamente nello stesso gruppo nonha battuto il benchmark. Comunque, nell’ultimo decennio il 77% dei fondi attivi ha sottoperformato il benchmark di riferimento.

Tale tendenza si è osservata un po’ ovunque. Si è verificata infatti una notevole riduzione nel numero di fondi attivi azionari Europa che hanno sottoperformato il benchmark nell’ultimo anno. Rispetto al precedente SPIVA Europe Scorecard – (fine 2016), il 50,9% dei fondi azionari europei denominati in euro ha sottoperformato il benchmark. Nonostante questo rappresenti ancora un’esigua maggioranza, è notevolmente inferiore rispetto all’80,4% equivalente che ha registrato una sottoperformance per lo Scorecard di fine anno 2016.

Tuttavia, quando viene considerata la performance media ponderata per gli asset dei fondi, la categoria azionari Pan-Europe non è riuscita congiuntamente a battere il benchmark. L’S&P Europe 350 ha reso un impressionante 18,6% nel corso di un anno. Mentre la performance media ponderata per asset dei fondi Pan-Europe denominati in EUR ha sottoperformato restituendo il 17,6% nello stesso intervallo temporale.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Condividi questo articolo

ARTICOLI CORRELATI

Fondi d’investimento, il migliore e il peggiore del 30/03

Fondi di investimento, il migliore e il peggiore del 14/09/2020

Febbraio nero per il risparmio gestito

NEWSLETTER
Iscriviti
X