Anima perfeziona acquisizione Aletti Gestielle
Una nota di Anima Holding ha annunciato stamane il perfezionamento dell’acquisizione del 100% di Aletti Gestielle Sgr dal Banco Bpm, per un controvalore di 700 milioni di euro soggetto ad aggiustamenti. L’operazione, precisa Anima, il cui titolo cede il 2,58% a Piazza Affari, ridiscendendo a 6,035 euro per azione (mantenendo comunque un rialzo di circa il 17% rispetto a 12 mesi or sono), è stata finanziata con un mix di mezzi propri e indebitamento bancario.
Utilizzato mix di finanziamenti e mezzi propri
Nel dettaglio, Anima ha utilizzato una linea di credito a medio-lungo termine concessa da un pool di banche (Mps, Bmp, Mediobanca, Mps Capital Services Banca per le Imprese, Intesa SanPaolo, UniCredit, Credito Valtellinese e Banca Popolare di Puglia e Basilicata) per l’importo complessivo di massimi 550 milioni di euro e una linea di credito “bridge-to-equity” concessa da un pool di banche (Mps, Bank of America Merrill Lynch, Bpm e Mediobanca) per l’importo complessivo di massimi 300 milioni di euro da rimborsarsi con i proventi di un aumento di capitale già approvato dai soci di Anima Holding lo scorso 15 dicembre e che potrà avvenire in una o più tranche.
Banco Bpm in luce dopo annuncio closing
Per Anima Holding l’operazione si qualifica quale operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza (dal momento che Banco Bpm detiene, alla data odierna, il 14,27% del capitale sociale di Anima Holding), e ai sensi di legge e dei regolamenti applicabili è stata approvata dal Cda di Anima Holding, previo parere favorevole espresso dal Comitato per le operazioni con parti correlate. Dopo l’annuncio il titolo Banco Bpm guadagna il 2,76% risalendo a 2,68 euro (cui corrisponde un guadagno di circa il 9% sui 12 mesi).