Portafogli MV Global: +7% la performance da inizio anno

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Finanza Operativa di Finanza Operativa 14 Giugno 2017 | 18:00

Il mese di maggio si è concluso positivamente per i nuovi portafogli presentati a maggio all’ITForum di Rimini. L’Asset Allocation MV Global è strutturato su quattro Etf ribilanciati mensilmente. Si tratta di tre Etf “minimum variance” di Ossiam e di uno obbligazionario (Lyxor EuroMts 3-5y). Da inizio anno la versione Conservativa del portafoglio segna un +5,8%, quella più aggressiva +7 per cento.
Nel file excel allegato (qui) sono riassunti tutti i dati storici di backtest e le performance mensili e annuali dei due portafogli. Oltre che i pesi per il mese di giugno. Qui sotto il trend storico dell’asset allocation a confronto con un benchmark costruito con gli stessi Etf. Le note meotodologiche sono qui. Questi infine gli Etf utilizzati: Ossiam Us Minimum Variance (SPMV), Ossiam Istxx Eur Min Var (EUMV), Ossiam Emerging Mkts Min Var (EMMV) e Lyxor Euromts 3-5y (EM35).
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