Asset allocation sopra il +5%: ecco i pesi di novembre

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Finanza Operativa di Finanza Operativa 6 Novembre 2017 | 19:00

Il mese di ottobre è stato decisamente positivo per le asset allocation in Etf, con tutti e otto i portafogli che hanno chiuso in positivo, e tutti oltre il +2 per cento. Con una performance media del +2,65% circa. Da inizio anno, poi, tutti gli otto panieri sono in positivo: i due migliori si confermano quelli dell’asset allocation AA Basic (nella versione conservativa) con una performance del +5,44% e della AA Eu+, anch’essa nella versione moderata, con un 5,85 per cento. A spingere sui risultati il recupero del biglietto verde, specie contro euro, che ha dato impulso alle asset class azionarie denominate in dollari. Qui tutti i dettagli: download.
Con il giro mese, poi, sono cambiati, come da metodologia del sistema, i pesi relativi di tutti i portafogli. Quelli per il mese di novembre 2017 sono nello zip (download) che contiene i cinque file in formato excel: ognuno di essi riporta i risultati storici e i pesi mensili dei portafogli in Etf. Il dato più recente – evidenziato in grassetto azzurro – riguarda i pesi per il mese in corso. Le note metodologiche si trovano qui.
Questi infine gli Etf utilizzati: iShares S&P500 (IUSA); Lyxor Eurostoxx50 (MSE); Ishares Msci World (IWRD); Lyxor Euromts 3-5y (EM35); Lyxor Euromts 10-15y (EM1015). Max Malandra

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