Il mese di luglio – ormai quasi alla conclusione – si è rivelato positivo per i mercati finanziari. Quindi anche per le asset allocation in Etf proposte da Finanza Operativa: in termini di performance, i risultati sono ben al di sopra della parità, con un rendimento medio del +0,84% e tre portafogli (su otto) oltre il +1 per cento. Bene anche le performance da inizio anno: tre portafogli su otto oltre il +2% di rendimento e +2,43% il dato medio. Da inizio anno, i migliori sono la AA World che segna +5,3% nella versione Moderata e +3,89% nella versione Conservativa.
La prossima settimana, con il giro mese, cambieranno, come da metodologia del sistema, i pesi relativi di tutti i portafogli. Quelli per il mese di luglio 2018 sono nello zip (download) che contiene i cinque in formato excel: ognuno di essi riporta i risultati storici e i pesi mensili dei portafogli in Etf.Il dato più recente – evidenziato in grassetto azzurro – riguarda i pesi per il mese in corso. Le note metodologiche si trovano qui.
Questi infine gli Etf utilizzati: iShares S&P500(IUSA);Lyxor Eurostoxx50(MSE);Ishares Msci World(IWRD);Lyxor Euromts 3-5y(EM35);Lyxor Euromts 10-15y(EM1015).