Nexi debutta in calo a Piazza Affari

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di Gianluigi Raimondi 16 Aprile 2019 | 10:48

Nexi, società fintech nel segmento ad alta crescita paytech attiva nell’offerta di servizi e infrastrutture digitali a banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione, ha debuttato oggi a Piazza Affari sul Mercato Telematico Azionario (MTA) con un ribasso del -6% circa.

La quotazione di Nexi rappresenta uno dei più importanti collocamenti internazionali del 2019

A seguito dell’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, Nexi rappresenta la prima IPO al mondo per ammontare raccolto. Con una capitalizzazione iniziale di 5,7 miliardi di euro e un controvalore complessivo dell’offerta pubblica iniziale di oltre 2 miliardi di euro, Nexi ha concluso la più grande operazione in Europa, Africa, Asia, Australia e Sud America.

Per quanto riguarda il listino italiano, Nexi rappresenta la più importante operazione per capitalizzazione e ammontare raccolto in IPO negli ultimi due anni e la più grande IPO di sempre di una società fintech.

Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs International e Mediobanca hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator. Banca Akros e Banca IMI hanno agito come sponsor.

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana, ha dichiarato:“La quotazione di Nexi potrebbe essere la più grande quotazione in Europa e forse del mondo nel 2019. Il successo di Nexi è un segnale molto positivo per l’intero Paese, e conferma la fiducia da parte degli investitori internazionali oltre che domestici nelle prospettive di crescita della società e del mercato in cui essa opera. Quello del fintech è un settore in forte sviluppo a livello globale e siamo orgogliosi che anche una società italiana come Nexi si sia affermata  tra i competitori di successo”.

 

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