BFC Education – BlueAdvisor. Puntata 6. La gestione del portafoglio

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di Daniele Tortoriello 2 Agosto 2019 | 10:50

Nella puntata di BFC Education – BlueAdvisor di venerdì 2 agosto 2019, in onda alle ore 22.30 su BFCcanale 511 di Sky e 61 Tivùsat, Luca Lodi, Head of R&D di FIDA, società di analisi e distribuzione di dati e informazioni sui prodotti finanziari, descrive il corretto processo di investimento che ogni investitore deve tenere presente per la costruzione di un portafoglio di attività finanziarie.

Il primo passo del suddetto processo è la definizione degli obiettivi per guidare l’asset allocation, obiettivi che devono essere individuati in base alle caratteristiche degli investitori presi singolarmente e possono essere espressi in termini di rischio e rendimento, avendo presente la relazione tra questi fattori: maggior rendimento a fronte di maggior rischio.

Al fine di impostare le scelte per costruire un portafoglio, in base agli obiettivi definiti è necessario raggruppare gli strumenti finanziari in asset class omogenee e applicare il processo di ottimizzazione di portafoglio.2

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