Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per yacht superiori ai 30 metri, comunica che si è conclusa con successo l’offerta riservata agli investitori istituzionali delle azioni ordinarie della società finalizzata alla quotazione sull’Mta, segmento Star di Borsa Italiana. Il prezzo è stato fissato in 16 euro per azione. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per martedì 10 dicembre.
L’offerta comprende 4,5 milioni di azioni di nuova emissione attraverso un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e 7,6 milioni di azioni poste in vendita da Holding Happy Life, azionista di maggioranza della società e controllata da Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo; fra questte ultime, anche 1,1 milioni di azioni oggetto dell’opzione di Over Allotment al servizio dell’opzione greenshoe.
Sulla base del prezzo di offerta, il controvalore complessivo dell’operazione, inclusa l’opzione greenshoe, è di 193,6 milioni di euro e la capitalizzazione di Sanlorenzo è pari a 552 milioni, comprensivi dell’aumento di capitale di 72 milioni. In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante delle azioni Sanlorenzo sarà pari a 35,1% del capitale sociale e Holding Happy Life deterrà circa il 60% del capitale.