Fondi: solo uno doppia il benchmark

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di Redazione 11 Dicembre 2009 | 14:30
Dopo aver analizzato i gestori azionari, restiamo in area euro, ma ci occupiamo di obbligazioni. In particolare, sotto la lente abbiamo messo i risultati dei money manager alla guida dei principali comparti per patrimonio,…

di Samuele Camellini

 rientranti nella categoria Bluerating degli Obbligazionari Area Euro – Corporate e Governativi. Il perimetro nel quale ci muoviamo è definito in questo modo: “fondi che investono in titoli obbligazionari emessi prevalentemente da emittenti societari, governativi, enti sovranazionali dell’area euro ed espressi in euro. La parte preponderante dei titoli obbligazionari presenti nei portafogli dei fondi inclusi in questa categoria è considerata di elevata qualità secondo gli standard delle principali agenzie di rating internazionali. Non sono previste particolari specializzazioni sulla curva delle scadenze”. Il parametro di riferimento che adottiamo è l’indice Citigroup Euro BIG (All maturities) (EUR), dove per “BIG (All maturities)” si intende le principali emissioni obbligazionarie, societarie e governative, riferite a tutte le scadenze. Il benchmark in questione ha reso il 5,51% nell’orizzonte temporale considerato. Osserviamo come hanno reagito i gestori.

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